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移動展業(yè)客戶端特色

1.全方位支持:從資訊獲取到在線簽單,涵蓋了代理人展業(yè)全流程,滿足代理人移動工作的所有需求。

2.信息安全:完善的安全保障措施,保障代理人和客戶的信息安全。

3.智能化服務(wù):提供豐富的銷售工具,能夠智能推薦保險產(chǎn)品,為代理人提供更加個性化的展業(yè)服務(wù)。

4.實用操作:界面簡單友好、操作流程直觀,讓代理人可以快速上手使用。

app功能

1.銷售工具:提供多種銷售工具,如保險計算器、保險方案設(shè)計、銷售演示等。

2.客戶管理:方便代理人對客戶信息的錄入、更新、查詢,并支持導(dǎo)***系人和通訊錄。

3.業(yè)務(wù)管理:支持代理人對業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢、報表查看、任務(wù)安排、業(yè)績統(tǒng)計等。

4.在線簽單:支持2265代理人在線提交投保信息,并實現(xiàn)自動核保處理。

軟件亮點

行銷展業(yè)

家庭保單,團(tuán)險簽單,其他投保資料,雙錄補(bǔ)錄

電子照會,待辦任務(wù),簽單查詢,團(tuán)險簽單查

常用功能

移動簽單,保單回執(zhí),保全e代審,微計劃書

保單服務(wù)

精英理賠,回訪工單,保全查詢,客戶確認(rèn)函

利率公告,投訴信息,附加值服務(wù)

特別說明

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